上海全电发票“大循环”试点阶段常见问题（第二期）【如需参加，请邮件至cs@fcouncil.com】

活动背景：

2023年1月20日 《国家税务总局上海市税务局通告2023年第1号》明确本市纳税人自纳入数字化电子发票开票试点之日起，不再领用增值税电子专用发票及增值税电子普通发票。

随着上海全电发票进程的不断加快，面对全电发票的具体细节、创新点等，企业在开、受票方的日常财会工作中都面临着新的挑战和机遇。

未来已来，针对不同行业、不同企业的试点情况，不同业务、不同系统的使用情况，企业管理者、财务及IT负责人遇到了不同的待解决问题。同行的交流、头脑风暴、未雨绸缪显得尤为重要，此次总监聚会将聚焦上海试点企业目前的现状，展开行业深入讨论，共同交流不同企业在实际情形下的操作处理及担忧思虑。

价值要点：

l  行业赋能：座谈交流，互促共进

l  标准探寻：从实践中寻找标准答案

分享嘉宾：

全电发票专家 谢学焘

协同共享企业联合创始人、财税创业领域风险投资人、中国企业财税管理研究院院长、清华五道口金融学院金融学博士(在读)、UBI DBA\工商管理学硕士(中欧EMBA2007)，中欧国学会副会长、天津沃德独立董事。在税务专业领域从业已经超过27年（其中6年税务局工作经验、10年BP英国石油集团税务管理经验、11年财税领域创业投资经验）。曾任宁波大榭开发区财政税务局税政处副处长兼开发区团工委副书记、跨国集团英国石油公司中国、韩国税务总监等职。

活动议程：

13：30签到

14：00主持人致辞

14：05 Part I破冰——自我介绍

14：25 Part II行业交流：金税四期和全电发票在上海的政策推进力度

1.    金税四期及全电发票的政策推进力度及走向

2.    上海不同区域企业的全电发票试点情况

3.    上海不同行业、不同业态的全电发票试点情况

PartIII头脑风暴：企业在全电发票试点过程中遇到的问题及应对策略

1.    比较关心将来开票是否可以实现“无地域限制”，对有很多总分支机构的公司而言，如果能够实现，会便利很多但需要考虑做一定的调整。目前“无地域限制”还没有体会到，还需要按时去税务局做一些操作。

2.    全电发票有些客户还不能接收，关注客户之间以及跟供应商之间的电票交付问题，大家是否有好的解决思路？目前客户要求我们把全电票打印出来快递给他们。虽然我们对于供应商端也要求可以接受电票，但也要打印出来寄过来，总之目前上下游还是停留在纸质票处理。

3.    冲红现在都是电子票，供应商冲红后无法第一时间得知，在做入账抵扣时会非常被动。在发票认证时，收到的100个发票文件都是文件名 ，有什么办法可以跟税务系统上的认证抵扣项一一对应勾选 ？如果外购软件，假设全电票传到我的OA或SAP系统里，发票信息要去跟税务系统抵扣匹配，对应的匹配点在哪里？肯定不能按照金额匹配之前按照每一张发票号码去匹配，现在是需要文件有标准文件名？还是发票号码呢？

4.    全电发票主要作为受票方接收，关注受票方的实操处理难点，如何与企业自身ERP系统对接和电子发票的存档目前是否有可实施性建议。

PartIV头脑风暴：企业的数字化进程

1.    国家税务总局关于第三方系统接口的事情是否有最终定论？目前企业成功申请的进度及要求和费用情况有哪些要求？

2.    企业的数字化管理应如何完善。电子发票系统对接的成功分享，整个流程是什么样的，遇到的困难和解决的思路。外企对数据风控比较敏感，中国的系统一般也比较难上，但目前市场上各种系统太多了，良莠不齐。

16:45Part V本期活动内容总结及下期活动期许

若时间有余，可讨论其他话题

17：00 活动结束