智慧财税·高效未来：自动化赋能财税管理

活动背景

在财税数字化转型的浪潮中，自动化技术正加速改变着财务与税务的日常运作模式。无论是税务申报、发票管理还是财务报表生成，自动化工具（OCR、RPA、AI等）都在帮助企业提升数据处理效率、降低差错率，并释放更多时间投入到分析与决策中。

然而，自动化落地并非一帆风顺：

工具选型与系统集成的复杂性

数据接口与流程匹配的技术挑战

合规要求与风险管控的平衡

团队技能与组织适应的转型问题

本期研讨会将围绕税务申报自动化、发票管理流程优化、报表自动化生成三大主题展开深度讨论，结合真实案例与场景分析，通过小范围闭门研讨与头脑风暴，帮助财税管理者找到可复制、可落地的自动化解决方案。

价值要点

流程重塑 —— 解析自动化技术在申报、发票与报表管理全流程的应用场景

效率升级 —— 学习如何利用OCR、RPA、AI等工具实现提效降错

实战分享 —— 借鉴同行在自动化项目落地中的成功经验与避坑心得

主持人/嘉宾

金老师
全球领先的企业管理软件公司资深高管，拥有超过30年横跨大型外企、国企、民企及国际“四大”会计师事务所的经验，其中二十年深耕跨国公司高管岗位。职业履历横跨信息技术、制造、贸易、服务及金融领域。

核心专长

财务体系构建与流程优化

财务战略转型与科技赋能

业财融合

行业影响

自2018年起，连续担任上海国家会计学院“影响中国会计行业的十大信息技术”评选专家评委。

作为特邀专家，为上海国家会计学院“会计领军人才”项目、ACCA、CIMA等专业机构论坛分享前沿洞见与实战经验。

荣膺业内权威评选的“年度最受欢迎CFO” 称号。

观察员

某外企制造业CFO  （邀请中）

活动议程

13:00-13:30 签到交流

13:30-13:35 主持人开场与致辞

Part I 破冰与背景导入（13:35-13:50）

与会者自我介绍

分享各自企业在财税自动化方面的现状与主要痛点

Part II 深度讨论（13:50-15:10）

议题一：发票管理流程优化

采购流程局部优化

u 采购需求发布环节（协同）

u 供应商结算对账环节（协同、自动化交付）

u 收票、记账环节（自动生成凭证）

u 支付、记账环节（支付需求协同、批量支付、记账自动化）

销售流程优化

u 客户对账、结算环节（协同、自动核对）

u 发票开具、回传环节（自动关联）

u 收款、记账环节（自动对账、记账自动化）

议题二：税务申报自动化

如何将申报表数据提取过程自动化，减少人工介入与差错率

数据源整合与接口打通的技术与管理挑战

自动化在提升申报合规性与效率方面的实践案例

议题三：报表自动化生成

自动化生成财务报表与统计报表的工具与方法

从数据采集到报表输出的自动化全链路设计

如何让报表更直观地服务业务决策

不同类型报表（财务报表、管理报表、合规性报表）在自动化中的差异化处理

15:10-15:30 茶歇 & 自由交流

Part III 应用案例与经验分享（15:30-16:20）

成功落地自动化项目的企业案例解析

项目推进过程中的常见障碍与解决方案

团队转型与技能提升的实用建议

Part IV 总结与展望（16:20-17:00）

参会同行分享各自在财税智能化领域希望解决的业务问题